钒钛股份:中国国际金融股份有限公司关于攀钢集团钒钛资源股份有限公司向特定对象发行股票部分限售股上市流通的核查意见

中国国际金融股份有限公司

关于攀钢集团钒钛资源股份有限公司

向特定对象发行股票部分限售股上市流通的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“钒钛股份”、“公司”或“上市公司”）向特定对象发行 A 股股票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对钒钛股份向特定对象发行股票形成的部分限售股上市流通的事项进行了核查，并出具核查意见如下：
一、本次解除限售股份取得的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意攀钢集团钒钛资源股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕892 号）同意注册，钒钛股份向鞍钢集团有限公司等 22 名特定对象发行 693,009,118 股股票募集资金（以下简称“本次向特定对象发行”），募集资金总额为 2,279,999,998.22 元。

本次向特定对象发行新增股份的登记托管手续已于 2023 年 7 月 10 日在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成，新增股份已于 2023 年 7 月20 日在深圳证券交易所上市。

本次交易新增股份可在其限售期满的次一交易日在深圳证券交易所上市交易（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日），限售期自股份发行结束之日起开始计算。锁定期安排具体如下：

单位：股

序号 股东名称 发行股份数量 解除限售日期 锁定期

1 鞍钢集团有限公司 91,185,410 2025 年 1 月 20 日 18 个月

2 诺德基金管理有限公司 110,334,346 2024 年 1 月 22 日 6 个月

3 财通基金管理有限公司 83,890,577 2024 年 1 月 22 日 6 个月


序号 股东名称 发行股份数量 解除限售日期 锁定期

4 UBSAG 66,261,398 2024 年 1 月 22 日 6 个月

5 鹏华基金管理有限公司 54,711,246 2024 年 1 月 22 日 6 个月

6 国泰基金管理有限公司 42,249,240 2024 年 1 月 22 日 6 个月

7 Goldman Sachs International 36,778,115 2024 年 1 月 22 日 6 个月

上海国泰君安证券资产管理

8 有限公司-国君资管君得 34,954,407 2024 年 1 月 22 日 6 个月
3492 单一资产管理计划

海南纵贯私募基金管理有限

9 公司-纵贯圭璧二期私募证 31,003,039 2024 年 1 月 22 日 6 个月
券投资基金

10 欠发达地区产业发展基金有 24,316,109 2024 年 1 月 22 日 6 个月
限公司

11 兴证全球基金管理有限公司 19,148,936 2024 年 1 月 22 日 6 个月

广东德汇投资管理有限公司

12 -德汇尊享私募证券投资基 18,237,082 2024 年 1 月 22 日 6 个月
金

13 摩根士丹利国际股份有限公 17,629,179 2024 年 1 月 22 日 6 个月
司

四川发展证券投资基金管理

14 有限公司-川发定盈再融资 17,629,179 2024 年 1 月 22 日 6 个月
私募证券投资基金

15 黄红梅 8,510,638 2024 年 1 月 22 日 6 个月

16 四川德胜集团钒钛有限公司 6,686,930 2024 年 1 月 22 日 6 个月

17 薛小华 6,382,978 2024 年 1 月 22 日 6 个月

18 梁智勇 5,471,124 2024 年 1 月 22 日 6 个月

广东德汇投资管理有限公司

19 -德汇优选私募证券投资基 5,167,173 2024 年 1 月 22 日 6 个月
金

广东德汇投资管理有限公司

20 -德汇全球优选私募证券投 5,167,173 2024 年 1 月 22 日 6 个月
资基金

深圳君宜私募证券基金管理

21 有限公司-君宜共贵私募证 4,863,221 2024 年 1 月 22 日 6 个月
券投资基金

深圳君宜私募证券基金管理

22 有限公司-君宜祈步私募证 2,431,618 2024 年 1 月 22 日 6 个月
券投资基金

合计 693,009,118

二、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份可上市流通时间为 2024 年 1 月 22 日（星期一）；

2、本次可上市流通股份的总数为 601,823,708 股，占公司总股本的 6.47%。
于可上市流通时间实际可上市流通限售股份数量为 601,823,708 股，占公司总股本的 6.47%；

3、本次解除限售股份上市流通的股东数量为 21 名，对应 170 个股东证券账
户，本次解除限售股份上市流通情况如下：

单位：股

本次解除限售 本次解除限
序 股东名称 持有限售股 本次解除限 股份占公司无 售股份占公
号 份数量 售股份数量 限售条件股份 司总股本的
的比例 比例

1 诺德基金管理有限公司 110,334,346 110,334,346 1.2845% 1.1870%

2 财通基金管理有限公司 83,890,577 83,890,577 0.9767% 0.9025%

3 UBSAG 66,261,398 66,261,398 0.7714% 0.7129%

4 鹏华基金管理有限公司 54,711,246 54,711,246 0.6369% 0.5886%

5 国泰基金管理有限公司 42,249,240 42,249,240 0.4919% 0.4545%

6 Goldman Sachs 36,778,115 36,778,115 0.4282% 0.3957%
International

上海国泰君安证券资产管

7 理有限公司-国君资管君 34,954,407 34,954,407 0.4069% 0.3761%
得 3492 单一资产管理计

划

海南纵贯私募基金管理有

8 限公司-纵贯圭璧二期私 31,003,039 31,003,039 0.3609% 0.3335%
募证券投资基金

9 欠发达地区产业发展基金 24,316,109 24,316,109 0.2831% 0.2616%
有限公司

10 兴证全球基金管理有限公 19,148,936 19,148,936 0.2229% 0.2060%
司

广东德汇投资管理有限公

11 司-德汇尊享私募证券投 18,237,082 18,237,082 0.2123% 0.1962%
资基金

12 摩根士丹利国际股份有限 17,629,179 17,629,179 0.2052% 0.1897%
公司

13 四川发展证券投资基金管 17,629,179 17,629,179 0.2052% 0.1897%
理有限公司-川发定盈再


本次解除限售 本次解除限
序 股东名称 持有限售股 本次解除限 股份占公司无 售股份占公
号 份数量 售股份数量 限售条件股份 司总股本的
的比例 比例

融资私募证券投资基金

14 黄红梅 8,510,638 8,510,638 0.0991% 0.0916%

15 四川德胜集团钒钛有限公 6,686,930 6,686,930 0.0778% 0.0719%
司

16 薛小华 6,382,978 6,382,978 0.0743% 0.0687%

17 梁智勇 5,471,124 5,471,124 0.0637% 0.0589%

广东德汇投资管理有限公

18 司-德汇优选私募证券投 5,167,173 5,167,173 0.0602% 0.0556%
资基金

广东德汇投资管理有限公

19 司-德汇全球优选私募证 5,167,173 5,167,173 0.0602% 0.0556%
券投资基金

深圳君宜私募证券基金管

20 理有限公司-君宜共贵私 4,863,221 4,863,221 0.0566% 0.0523%
募证券投资基金

深圳君宜私募证券基金管

21 理有限公司-君宜祈步私 2,431,618 2,431,618 0.0283% 0.0262%
募证券投资基金

合计 601,823,708 601,823,708 7.0064% 6.4747%

三、本次解除限售后公司的股本结构

本次限售股上市流通前后，公司股本变动情况如下：

单位：股，%

本次变动前 本次变动后

股份类型 本次变动数

股数 比例 股数 比例

一、有限售条件股份 705,436,608 7.59 -601,823,708 103,612,900 1.11

其中：股权激励限售股 12,277,925 0.13 - 12,277,925 0.13

二、无限售条件股份 8,589,596,637 92.41 601,823,708 9,191,420,345 98.89

三、总股本 9,295,033,245 100.00 - 9,295,033,245 100.00

四、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况


本次申请解除股份限售的 21 名股东承诺，自钒钛股份本次向特定对象发行股票上市首日起 6 个月内，不转让其所认购的上述股份。

截至本核查意见披露日，上述股东严格履行了相关承诺，不存在相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。本次申请解除限售的股东不存在对上市公司的非经营性资金占用或上市公司对本次申请解除限售的股东的违规担保等损害上市公司利益的行为。
五、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：

钒钛股份本次申请解除限售股东均已严格履行其在公司向特定对象发行股票时所做的股份限售承诺；本次限售股份上市流通符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；截至本核查意见出具日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

本保荐机构对公司此次限售股份上市流通无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于攀钢集团钒钛资源股份有限公司向特定对象发行股票部分限售股上市流通的核查意见》之签章页）
保荐代表人：

方磊 郑泽匡

中国国际金融股份有限公司
年 月 日