2022-07-04上证早知道(星期一)

股票分析报告网 2022-07-04 11:05:36 13

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【今日导读】

半年度业绩即将密集披露 新能源板块受到机构瞩目

我国开启入境人员猴痘排查 多家公司拥有检测产品

数据跨境安全备受重视 网络安全需求有望迎来增量

通威股份再签多晶硅长单 中科云网股份被溢价转让
//正文
【今日导读】

半年度业绩即将密集披露 新能源板块受到机构瞩目

我国开启入境人员猴痘排查 多家公司拥有检测产品

数据跨境安全备受重视 网络安全需求有望迎来增量

通威股份再签多晶硅长单 中科云网股份被溢价转让

【上证聚焦】

○半年度业绩即将密集披露 新能源板块受到机构瞩目

7月中下旬,上市公司半年度业绩进入密集披露期。华西证券李立峰认为,由于二季度实体经济受疫情扰动,不少行业盈利或面临压力。A股反弹至当前阶段,需更重视景气与估值的匹配度。当前关注受益国家政策重点扶持的新兴产业,如新能源产业链、军工,以及受益国内疫情边际好转的部分消费品,如食饮、医药。

中银证券王君认为,经历了两个月的超跌反弹,一些涨幅较大的行业需要业绩确认来强化上涨动力。市场大概率整体不存在杀业绩的风险,但半年报低于预期的行业仍然面临回落的压力。新能源相关行业的业绩增长确定性较高,上游锂矿、新材料处于业绩释放阶段,中游设备、机械以及智能驾驶业绩改善预期较强。

中信建投陈果预计,二季度业绩仍有望维持较高增速的板块主要集中在新能源(锂电材料、光伏、锂电设备)、高端制造(军工、半导体设备/材料/IGBT)、医药(新冠产业、CXO)、资源品(煤炭、新能源金属、氟化工/化肥)几大方向。此外,业绩预期不佳但复苏态势确立的部分品种也有望在靴子落地后迎来较好的市场表现。

【上证精选】

○国家能源局针对电化学储能电站火灾事故防范提出要求,中大型电化学储能电站不得选用三元锂电池、钠硫电池,不宜选用梯次利用动力电池。

○人民银行副行长潘功胜撰文称,要夯实债券市场法制基础,加强监管协同,强化风险防控,研究制定公司债券管理条例。

○中国国航、南方航空和中国东航集体宣布购买空客A320NEO系列飞机,合计292架,总金额2493亿元,民航业正在迎来复苏进行时。

○石家庄市决定,自7月4日起,暂停全市每周一次的常态化新冠病毒核酸筛查,居民进入公共场所和乘坐公共交通工具,不再查验7日内核酸阴性证明或核酸已采凭证。

○7月1日,生猪期货主力合约涨2.74%创一年来新高。中航证券彭海兰认为,行业产能去化不是一蹴而就,行情或有波折但趋势向上。

○特斯拉上半年全球交付56.5万辆汽车,同比增长达46.3%。上海超级工厂方面,自4月复工到6月上旬,其产能利用率已经恢复至100%。

【产业情报】

○我国开启入境人员猴痘排查 多家公司拥有检测产品

国家卫健委近日印发《猴痘防控技术指南(2022年版)》,要求现有入境人员隔离期间,在排查新冠病毒感染的同时,各地应主动对入境人员进行猴痘病毒排查。

猴痘是由猴痘病毒感染所致的一种病毒性人兽共患病,临床表现主要为发热、皮疹、淋巴结肿大。中泰证券祝嘉琦表示,考虑到此次欧美多国出现猴痘疫情,叠加国内输入风险,关注检测试剂盒开发以及治疗等相关标的。

公司方面,之江生物(688317)已有猴痘检测试剂上市并获得欧盟CE认证;硕世生物(688399)已储备猴痘检测科研产品;普利制药(300630)年产1吨特考韦瑞的生产装置已取得项目备案,2021年欧洲药品管理局批准特考韦瑞用于治疗天花、猴痘等病症。

○数据跨境安全备受重视 网络安全需求有望迎来增量

7月3日举行的西湖论剑・网络安全大会上,国家信息技术安全研究中心总师组专家李京春表示,数据跨境安全治理要像防疫一样重“四防”,即外防要具备反扫描反侦察能力,防止隐通道的强制访问控制;内防要保证数据传输存储的机密性、完整性;攻防要进行主客体监控仲裁,阻断消杀敌方密码数据;协防则要进行双系统管理员控制,配置文件密码保护。

国家市场监管总局、国家互联网信息办公司此前联合发文,要求从事数据安全管理认证活动的认证机构应当依法设立,并按照《数据安全管理认证实施规则》实施认证。方正证券方闻千表示,下半年数据安全持续发酵,首先从互联网监管开始,将带来数十亿产业规模的新增需求,后期从互联网到政府、央企、关基等行业延伸,乐观预期将为网安带来数百亿规模的扩容。

公司方面,安恒信息(688023)提供覆盖数据安全全生命周期关联的网络、终端、应用、数据库和接口综合解决方案;卫士通(002268)下属于中国电子科技集团,构建了相对完善的数据安全能力供给体系和数据安全生态圈。

【公告解读】

○通威股份再签两份多晶硅长单

通威股份(600438)旗下四家子公司分别与美科硅能源和双良硅材料签订多晶硅长单销售合同,2022年-2027年对美科硅能源预计销售总额约644.1亿元;2022年-2026年对双良硅材料预计销售总额约560亿元。

○中科云网5%股份被溢价转让

中科云网(002306)控股股东上海臻禧拟向诺克隆恩转让其所持4200万股公司股份(占公司总股本的5%),转让价格为4元/股。公司最新股价为3.34元。

○科大讯飞等拟回购股份

科大讯飞(002230)拟回购股份5亿至10亿元,回购价格不超过58.6元/股。

派林生物(000403)拟回购股份4000万至8000万元,回购价格不超过29.7元/股。

○用友网络将获控股股东增持

用友网络(600588)控股股东北京用友科技方面7月1日增持公司228.33万股,并计划在未来6个月内继续增持,累计金额1亿至1.5亿元。

○华依科技拟建设智能驾驶测试基地

华依科技(688071)拟定增募资不超6.95亿元,投资于新能源汽车及智能驾驶测试基地建设项目、德国新能源汽车测试中心建设项目、组合惯导研发及生产项目、氢燃料电池测试研发中心建设项目等。

○比亚迪6月新能源汽车销量同比大增

比亚迪(002594)6月新能源汽车销量134036辆;本年累计销量641350辆,同比增长314.9%。

○联泓新科拟投资电子级高纯特气等项目

联泓新科(003022)投资设立控股子公司山东华宇同方,注册资本1.35亿元,公司持股比例为51%,计划在汶上化工产业园投资电子级高纯特气和锂电添加剂项目,一期投资约4.1亿元。

○宁波方正拟投建锂电池精密结构件等项目

宁波方正(300998)拟在安徽巢湖经济开发区投建锂电池精密结构件及智能装备项目,总投资约15亿元,其中固定资产投资约10亿元。

○今天国际获石化行业采购订单

今天国际(300532)获中国石化工程建设有限公司采购订单,订单含税总额为4.1亿元,系某大型石化炼化产品立体仓库项目,占公司2021年度营业收入的25.65%。

【财报快递】

○三孚股份等上半年业绩预增

三孚股份(603938)预增167.83%到187.44%,因主要产品三氯氢硅、高纯四氯化硅销售价格较去年同期均有所上涨。其中三氯氢硅受下游市场需求增长驱动,价格同比有较大幅度提高。

华工科技(000988)预增54.66%-66.12%,因公司聚焦新基建、新能源、工业数智化等发展赛道,其中光模块、数字小站订单增幅较大,交付提速。

【资金观潮】

○三机构席位买入道恩股份

道恩股份(002838)近三个交易日获3家机构席位合计买入1.36亿元,占区间成交总额的4.12%。公司氢化丁腈橡胶(HNBR)产品作为锂离子电池粘结剂性能表现优异,是PVDF的潜在替代品,同时成本较低。主要应用在汽车领域,正在开拓、验证在新能源电池领域的应用。

【交易闹铃】

○一只新股7月4日申购

华盛锂电代码787353,发行价98.35元,市盈率25.96倍,申购上限7000股,主营电解液添加剂。