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半导体弹性最大板块，大算力驱动下带来新风口，2023年下半年或迎复苏，这家公司产品已进多家厂商供应链体系，并稳定供货
产业有望加速去库存，半导体弹性最大板块，2023年下半年或启动周期性复苏，AI迅速发展带来行业新风口。这家
产业有望加速去库存，半导体弹性最大板块，2023年下半年或启动周期性复苏，AI迅速发展带来行业新风口。这家
//正文
| 半导体弹性最大板块，大算力驱动下带来新风口，2023年下半年或迎复苏，这家公司产品已进多家厂商供应链体系，并稳定供货 产业有望加速去库存，半导体弹性最大板块，2023年下半年或启动周期性复苏，AI迅速发展带来行业新风口。这家公司产品已进多家厂商供应链体系，并稳定供货。 财联社资讯获悉，由于存储器芯片价格疲软，加上库存水位过高，近期存储器产业市况低迷。美国独立投行RaymondJames分析师SriniPajjur日前表示，未来几个月，存储器大厂美光仍处低谷，预计美光的利润将在2023会计年度第三季（截至2023年5月）触底，并表示随着各家存储器大厂纷纷大幅减产，存储器产业有望从2023下半年启动周期性复苏。 一、大算力驱动数据量激增，存储芯片迎新风口 西部数据在2月上旬召开的四季度业绩电话会议上表示，2023财年设备投资总额预计23亿美元，比2022年10月会议上披露的27亿美元下降了14.8%；同时宣布NAND闪存晶圆产量将减少30%。 西部数据在全球NAND闪存市场占有12.6%的份额，仅次于三星电子、铠侠和SK海力士，位居第四；此次减产是西部数据在存储芯片市场下行周期以来的首次减产。此前，存储巨头三星电子与SK海力士等亦宣布资本开支缩减。随着海外大厂陆续宣布减产以及缩减资本支出，存储芯片供给端过剩现象将进一步改善，产业有望加速去库存。 此外，大算力驱动数据量激增，存储芯片迎新风口。国信证券认为，随着算力的不断进步，所需存储的数据量在以指数级的增长速度攀升。数据激增刺激NAND需求逐年上升。据IDC统计，2022年NAND需求量约6千亿Gb，到2027年将达到17.6千亿Gb，年复合增速20.1%；供应量在21约6千亿Gb，预计2023年将增长至7.5千亿Gb。随着AI的迅速发展，产生和需处理的数据量将会进一步攀升，对NAND存储器的需求也将持续扩大。 二、半导体弹性最大的存储板块2023年下半年或迎复苏 国金证券指出，回顾全球半导体与存储市场周期变化情况，资本开支增速与市场变化呈现强相关性。随着各大存储厂商陆续在最新财报说明会中公开2023年展望，并大幅度下调2023年资本开支计划，看好弹性最大的存储板块2023年下半年迎来复苏。 三、相关上市公司：佰维存储 兆易创新 北京君正 佰维存储工业级存储包括工规级SSD、车载SSD及工业级内存模组等，主要面向工业类细分市场，应用于5G基站、智能汽车、智慧城市、工业互联网、高端医疗设备、智慧金融等领域。公司产品已进入中兴、创维、兆驰、朝歌、九联、兆能等通信设备厂商的供应链体系，并稳定供货。 兆易创新在NAND Flash产品方面， GD5F系列SPI NAND 38nm和24nm两种制程全面量产，1Gb~4Gb全容量覆盖，公司38nm SLC NAND Flash车规级产品已经推出，搭配车规级SPI NOR Flash，为进入车用市场提供更多机会，公司第一颗自有品牌的DRAM 产品（19nm， 4Gb）已于2021年6月量产。 北京君正存储芯片已广泛用于汽车中的多类应用中，包括车机、ADAS、激光雷达等。此外，公司近几年来一直在神经网络处理器技术和AI算法技术方面持续投入，目前已形成公司独特的AI算力引擎，并已有大量的成熟算法走向市场。 |
