//摘要
【今日导读】
＞全球氢能投资激增至5000亿美元、产业链蓄势待发
＞众多头部玩家纷纷入局、平板电脑或再迎繁荣局面
＞谷歌参投、马斯克脑机接口公司完成2亿美元融资
＞“立方米计划”近期启动、助力云游戏发展再破局
【中证
＞全球氢能投资激增至5000亿美元、产业链蓄势待发
＞众多头部玩家纷纷入局、平板电脑或再迎繁荣局面
＞谷歌参投、马斯克脑机接口公司完成2亿美元融资
＞“立方米计划”近期启动、助力云游戏发展再破局
【中证
//正文
| 【今日导读】 ＞全球氢能投资激增至5000亿美元、产业链蓄势待发 ＞众多头部玩家纷纷入局、平板电脑或再迎繁荣局面 ＞谷歌参投、马斯克脑机接口公司完成2亿美元融资 ＞“立方米计划”近期启动、助力云游戏发展再破局 【中证视点】 全球氢能投资激增至5000亿美元、产业链蓄势待发 ---------- 短短的5个月，全球氢能累计投资从3000亿美元跃升到5000亿美元。近日，国际氢能理事会与麦肯锡公司发布的《氢能观察更新版》报告称，随着应对气候变化的加速，作为一个关键的能源转型支柱，氢能投资呈现加速的趋势。自2021年2月以来，全球新宣布了131个大型氢能项目，累计有359个项目。到2030年，对氢能项目和整个价值链的投资总额估计为5000亿美元。有了这些投资，到2030年低碳氢生产能力将超过1000万吨/年，比2月份报告的项目水平增长60%以上。其中，70%的生产能力将来自可再生能源，另外30%来自化石燃料和碳捕获与储存(CCS)产生的低碳氢。此外，所有其他地区的投资增长速度都超过了75%。早在今年2月17日，上述两家机构发布的《氢能观察2021》报告称，已有30多个国家制定了国家氢能战略，全球已宣布了200多个大型项目，总价值超过3000亿美元。 国内方面，据中国氢能联盟的预计，到2030年，中国氢气需求量将达到3500万吨，在终端能源体系中占比5%。到2050年氢能将在中国终端能源体系中占比至少达到10%，氢气需求量接近6000万吨，可减排约7亿吨二氧化碳，产业链年产值约12万亿元。随着下半年氢能“十城千辆”名单的落地，氢能产业有望进入高速发展轨道。 在碳达峰、碳中和的目标下，目前氢能在各领域的新兴应用正经历“从0到1”的突破期，布局参与氢能板块的央企和上市公司也快速增多。 宝丰能源（600989）新成立碳中和研究院、在建200MW光伏发电及2万标方/小时电解水制氢储能及综合应用示范项目（预计2021年完工，目前已部分建成并投入生产）、并于2021年4月公告拟以自有资金10亿元设立全资子公司进行绿氢生产，通过太阳能发电制取绿氢用于化工生产，多路径推动煤化工与新能源融合和低碳发展战略； 中泰股份（300435）在氢能的制取-储运-加氢液化等环节均有储备，有望充分受益于氢能源市场化的大规模推进； 富瑞特装（300228）目前有高压氢阀类产品对外销售。公司与如皋经济技术开发区管理委员会签订了《氢能源汽车产业战略合作意向书》，双方依托各自的优势，拟就共同推进氢能源汽车产业的投资。 全国首个近“零碳”充电站启用、储能商业化应用提速 ---------- 据央视报道，全国首个近“零碳”新能源车综合充电站于在天津启用。该综合充电站的屋顶、车棚上有光伏板，地下有热泵和满足各式各样充电需求的71个充电车位，周围还有像“充电宝”一样的储能设施。据了解，该充电站使用了测量传感、智能传输、优化控制等技术，实现了近“零碳”运营，每年预计可减少碳排放约4575吨。 自我国提出碳达峰与碳中和目标之后，大规模开发利用可再生能源、提升能源利用效率和深度减排成为了能源行业发展的基本方向。此前，工信部发布的《新能源汽车产业发展规划（2021－2035年）》明确提出，鼓励“光储充放”多功能综合一体站建设，未来光储充一体化充电站模式有望推广。 奥特佳（002239）研发的储能系统热管理系统以获得光伏发电储能设备客户的质量认证并开始批量出货； 深赛格（000058）大力发展分布式光伏电站建设，同时以光伏发电技术为基础向光热、充电、储能等延伸业务发展。 【热点聚焦】 众多头部玩家进入、平板电脑或再迎来繁荣局面 ---------- Strategy Analytics近期发布的研究报告显示，苹果、三星、联想和亚马逊业绩强劲，混合办公和更数字化的教室将在今年中期继续推动创纪录的平板电脑需求。其表示，今年Q2，全球平板电脑出货量同比增长5%，实现了五季度连续增长,多数主要厂商实现两位数增长。但厂商预计在今年剩余时间将面临严重的供应短缺。 继盯上造车和造芯之后，手机厂商的下一个战场选中了平板电脑。苹果、华为、三星、荣耀等老牌玩家纷纷用性能更强的芯片、更顺滑的生态协同以及紧锣密鼓的产品线更新来巩固城池，而OPPO、realme、一加和vivo等新入场玩家蓄势待发，其首款平板新品的推出也指日可待。据悉，vivo的首款平板电脑将于今年第四季度发布；OPPO平板电脑也已经立项，估计也将于年底推出；而realme真我首款平板电脑的渲染图也在7月11日被外媒曝光；停更了三年的小米平板，也迎来了更新：小米平板5系列或将于8月推出。 两年前，平板电脑市场全球出货量每况愈下。但自从2019年开始，全球平板电脑出货量就节节攀升。如今各大手机厂商争相涌入，安卓平板市场再次迎来繁荣局面。众多头部玩家进入，平板电脑产业链受益。 星星科技（300256）主要从事视窗防护屏、触控显示模组及精密结构件的研发和制造，产品主要应用于手机、平板电脑、可穿戴产品、VR设备等消费电子产品； 深天马Ａ（000050）在中尺寸（包括笔记本电脑、平板电脑）领域，公司已向行业主流品牌客户量产出货，并聚焦客户高规格产品需求持续优化解决方案，2021年公司在这块领域目标较2020年将大幅增长。 【行业动态】 谷歌参投、马斯克脑机接口公司完成2亿美元融资 ---------- 据悉，马斯克创立的脑机接口公司Neuralink完成C轮融资，筹集资金2.05亿美元。这是目前在所有涉及脑机接口的公司中出现最大规模的融资，谷歌等众多企业参与投资。 脑机接口技术被称作是人脑与外界沟通交流的“信息高速公路”，是公认的新一代人机交互和人机混合智能的关键核心技术，甚至被美国商务部列为出口管制技术。脑机接口技术为恢复感觉和运动功能以及治疗神经疾病提供了希望，同时还将赋予人类“超能力”即用意念即可控制各种智能终端。通过对人类大脑进行“升级”，还会使我们在拥有人类水平或更高智能的AI面前更具竞争力。Neuralink在声明中表示，将会利用资金加速将技术带到世界，脑机接口行业有望成为下一个风口。 相关脑机接口领域公司主要有： 创新医疗（002173）2021年1月与许科帝教授等合作方共同签署了《合作框架协议》，合资设立“脑机接口”项目公司； 新智认知（603869）实际控制人旗下“上海新氦类脑智能科技有限公司”是上海市类脑芯片与片上智能系统研发与转化功能型平台的承载主体。在集团战略大协同下，公司结合业务发展所需与上海新氦类脑在前沿理论研究及技术开发方面有着广泛的交流与探索； 伟思医疗（688580）研发轮值首席技术官黄河从事医疗器械研发16年，熟悉脑机接口、电生理信号处理、人工智能和机器人技术，在国内外发表论文超过20篇，负责国家科技部和江苏省科技厅的康复机器人重点研究计划课题。 “立方米计划”近期启动、助力云游戏发展再破局 ---------- 近日，在2021年第十九届中国国际数码互动娱乐展览会上，中国移动咪咕与小米集团联合发起“立方米计划”。中国移动咪咕公司总经理刘昕表示，参与各方将投入超百亿元，推动云游戏产业生态建设。据悉，“立方米计划”是基于云技术的游戏分发计划，将着重依托中国移动系和小米系的云能力和分发渠道能力，为传统游戏厂商提供游戏云化服务，为云原生游戏提供开发运行环境，帮助游戏产业搭建云游戏分发能力，降低发行和分发门槛，并通过创新5G云游戏体验，构建新的云游戏商业模式，为广大云游戏用户提供最优质的服务，为合作伙伴创造价值。 众所周知，游戏分发是产业链上的重要一环。中国移动云分发将依托规模最大的5G网络、9.5亿个人用户和2.3亿家庭宽带用户，通过自身先进的云、网、边、端一体化解决方案，为用户提供高品质的云游戏体验，利用5G边缘计算、5G专属网络保障、全网大数据服务、全网营销触点、流量扶持政策等特色服务，以及宣发、营销方面的支持，保障游戏产品运行通畅、宣发资源高效触达、移动用户无忧使用，形成产业各方的共赢机制。相关上市公司有望受益。 顺网科技（300113）2020年底联合华为、中国移动全球首发全光千兆云游戏业务； 安妮股份（002235）与中国移动咪咕互娱结成战略合作伙伴，在游戏领域开展版权登记、盗版维权、交易平台等方面的战略合作。 【产业观察】 机器视觉受资本青睐、龙头有望受关注 ---------- 近日，精密机器视觉解决方案提供商英特维科技获得汉能创投领投的数千万级人民币A轮融资。据悉，本轮资金将主要用于产品技术研发、市场运营及品牌建设、生产备货及流动资金。据全球市场研究机构CB Insights数据显示，中国是继美国、日本之后的第三大机器视觉领域应用市场。中国机器视觉行业规模预计在2023年达到197亿元，平均年复合增长率达13.63%。 海外机器视觉公司占据大量行业市场，仅康耐视(Cognex)和基恩士(Keyence)就占据全球50%以上的市场份额。在高精度3D视觉领域，我国仍然较为薄弱。伴随着智能化、数字化的浪潮，机器视觉技术广泛应用于各行各业，推动实体经济变革，赋能先进产业形态。在5G技术更快下载速度、更强覆盖能力、更大应用接入容量、更优用户体验的加持下，机器视觉将迎来前所未有的历史机遇，行业龙头有望充分受益，标的可关注天准科技（688003）、矩子科技（300802）等。 【信息追踪】 种业景气有望持续、行业龙头增长可期 ---------- 自7月11日中证资讯发布《种业：迎来行业机遇和政策催化》以来，我们重点推荐的隆平高科期间涨幅17.53%，荃银高科期间涨幅19.30%，期间沪深300指数下跌5.09%，远远跑赢大盘。 站在当前时点，基于种业板块的政策机遇、行业机遇以及生物技术变革机遇，我们继续推荐该板块，重点关注行业龙头隆平高科（000998）、荃银高科（300087）。 1）政策方面，在前期政策的基础上，后续《种子法》修改、最高法植物新品种权司法解释、转基因玉米展示田结果、品种审定办法落地等，都将成为行情催化剂。 2）行业方面，商品粮玉米价格持续上升，籼稻收购价上调，农民种粮积极性提高，种业公司的种子销售迎来量价齐升，以隆平高科为代表的上市公司盈利大幅提升。 3）生物技术变革方面，我国自2019年底以来持续发放转基因玉米安全证书，可生产应用范围拓展至我国主要玉米产区。先正达具有全球领先的转基因技术，已在安全证书申请流程中，后续落地可期。随着转基因生物安全证书的颁发，以生物技术为代表的种业新技术周期的机遇也正在到来。 |
