//摘要
【今日导读】
>需求增加叠加供给约束 稀土氧化物价格持续上调
>造车新势力销量纷纷创新高 电动智能化变革加速
>亚洲多地德尔塔毒株病例大增 防疫物资需求增加
>立中集团投锂电新材料 赤峰黄金矿山新发现稀土
【上证
>需求增加叠加供给约束 稀土氧化物价格持续上调
>造车新势力销量纷纷创新高 电动智能化变革加速
>亚洲多地德尔塔毒株病例大增 防疫物资需求增加
>立中集团投锂电新材料 赤峰黄金矿山新发现稀土
【上证
//正文
| 【今日导读】 >需求增加叠加供给约束 稀土氧化物价格持续上调 >造车新势力销量纷纷创新高 电动智能化变革加速 >亚洲多地德尔塔毒株病例大增 防疫物资需求增加 >立中集团投锂电新材料 赤峰黄金矿山新发现稀土 【上证聚焦】 ○市场延续结构性分化行情 机构观点呈现明显分歧 ------ 7月的最后一个交易周，A股结构性分化仍在持续：多只消费类蓝筹股创出年内新低，贵州茅台股价跌破1700元；新能源等板块表现强势，宁德时代创出历史新高。 方正证券认为，二季度以来流动性比预期好，十债利率破3%后继续下行，国内流动性易松难紧的格局已经确立，将带动风险偏好进一步提升。当前仍以甄选高增长、高景气行业为主，政策变化或是短期博弈焦点。作为双碳使命与经济发展的交集，新能源车已明确成为扩大内需的重点抓手。 华西证券认为，由于外部环境风险加剧，国内经济稳增长压力上升，下半年宏观政策调节力度或边际加强，宏观流动性难大幅缩紧，市场暂不具备系统性风险。“硬科技”相关产业链具备政策支持，也是公募基金调仓增配方向。但热门赛道交易结构拥挤，且相关板块前期涨幅过快，后市波动或加剧。 中信证券认为，近期市场资金的羊群效应走向极致，增量资金建仓和存量资金调仓皆集中于成长制造，极端分化下强势板块的流动性虹吸效应明显。预计8月市场将迎来极致分化后的再平衡，建议从高位赛道转向相对低位的赛道，例如尚未受中报业绩催化的军工，还有基本面迎来拐点的5G、通信设备龙头。 【上证精选】 ○7月份制造业PMI为50.4%，比上月回落0.5个百分点，因受到部分企业集中进入设备检修期，以及局部地区极端天气影响。 ○北向资金7月30日净买入22.47亿元，泸州老窖、美的集团、伊利股份的净买入额超过5亿元。北向资金全月累计净买入107.63亿元。 ○截至二季度末，蚂蚁基金的非货币基金保有规模首破万亿元，逐渐拉开了与四大行的差距；天天基金的保有规模超越建行，在所有代销机构中排名第四。 ○日前开幕的第十九届中国国际数码互动娱乐展览会（ChinaJoy）上，“元宇宙”成为业内热词，VR、AR等交互载体受到重视。 ○贵州茅台上半年净利润246.54亿元，同比增长9.08%，略高于一季度的6.57%。张坤管理的易方达蓝筹精选基金退出了十大股东名单。 【产业情报】 ○需求增加叠加供给约束 稀土氧化物价格持续上调 ------ 从百川盈孚获悉，7月30日，稀土氧化物市场价格纷纷上调。其中，氧化铽上涨3.72%，报价837.5万元/吨；氧化镨上涨3.24%，报价63.75万元/吨。同日召开的中央政治局会议提出，要挖掘国内市场潜力，支持新能源汽车加快发展。 浙商证券认为，稀土永磁下游细分领域众多，涉及风电、新能源汽车等，需求的分散和统计数据的不充分可能会大大低估需求的增速。目前稀土永磁电机的渗透率还很低，随着新能效标准实施，未来渗透率会加速提升。供给端来看，未来3-5年供应端的约束非常强，除了中国配额有增长以外，其他几大来源例如美国矿、缅甸矿、独居石资源、废料回收和马来西亚的莱纳斯均无明显增量。 公司方面，广晟有色（600259）、盛和资源（600392）等主营稀土矿开采、冶炼分离业务。 ○造车新势力销量纷纷创新高 电动智能化变革加速 ------ 理想汽车公布最新数据：7月份共交付8589辆理想ONE，单月交付量首次超过八千辆，同比增长251.3%，环比增长11.4%，理想ONE目前累计交付量已达72340辆。另据哪吒汽车公布，其7月交付量达到6011台，同比增长392%，创历史新高；零跑汽车也宣布，7月订单达6540台，环比增长59%。 造车新势力凭借互联网基因、个性化品牌标签及在智能化领域的先发优势，正在迎来快速增长期。与此同时，传统汽车巨头加速转型电动化，华为、百度、苹果、小米等科技巨头也在纷纷涉足汽车市场。多方入局有望加速汽车行业电动化智能化变革。 A股公司中，精达股份（600577）是国内最大的电磁线供应商，扁电磁线产品已导入新能源车头部客户；阿尔特（300825）提供汽车全流程研发设计服务，客户覆盖多家造车新势力；伯特利（603596）正在积极推进线控制动系统、ADAS等业务发展。 ○亚洲多地德尔塔毒株病例大增 防疫物资需求增加 ------ 据媒体报道，7月31日，亚洲多地公布了德尔塔毒株主导的新增病例新高纪录。截至当地时间7月29日18时30分，日本单日新增新冠肺炎确诊病例数首次过万，达10699例；马来西亚当天新报告17786例病例，再次创下了单日感染人数的纪录。 业内人士表示，近期国外方面随着多地解封，疫情出现再度反弹，短期新冠检测量有望激增，预计将带动检测试剂以及防疫物资等方面的需求。 公司方面，华大基因（300676）是感染防控一体化解决方案提供商，已深度布局新冠检测试剂盒与“火眼”实验室；英科医疗（300677）是全球一次性手套龙头企业，预计今年底总产能将达700亿只以上。 【公告解读】 ○立中集团拟投建锂电新材料项目 ------ 立中集团（300428）拟投建新能源锂电新材料项目，总投资12亿元。项目生产的六氟磷酸锂、双氟磺酰亚胺锂产品能够缓解新能源汽车客户锂电池材料的供应短缺问题。 ○赤峰黄金旗下矿山新发现稀土矿 ------ 赤峰黄金（600988）半年报显示，持股90%的境外子公司万象矿业所辖老挝Sepon铜金矿在新一轮勘探中，发现稀土元素的异常富集，并且重稀土比轻稀土更富集，大部分土壤样品和原岩露头样品的稀土含量达到工业品位。 ○三七互娱等拟回购股份 ------ 三七互娱（002555）拟回购2亿至3亿元，回购价格不超过28元/股。 金宏气体（688106）拟回购1.52亿至2.99亿元，回购价格不超过41元/股。 密尔克卫（603713）拟回购5000万至1亿元，回购价格不超过135元/股。 ○福莱特与晶澳科技就光伏玻璃签署协议 ------ 福莱特（601865）与晶澳科技签署协议，合同销售预计约2.3亿平方米组件用光伏压延玻璃，预估合同总金额约46.18亿元（含税），占公司2020年度营收的73.77%。 ○鼎汉技术车载辅助电源系统获得订单突破 ------ 鼎汉技术（300011）子公司广鼎装备参与的重庆轨道交通车辆设备集成采购项目招标采购中，有关“重庆4号线二期辅助系统招标”的投标已被中车长客接收。这是公司战略新产品中/高频车载辅助电源系统的首次重要订单突破。 ○吉电股份与上海环交所签署协议 ------ 吉电股份（000875）与上海环交所签署协议，双方将共同推动吉林省区域自愿减排交易市场建设、碳减排项目开发和碳普惠推广等相关工作。 【资金观潮】 ○三机构席位买入晶华新材 ------ 7月30日，晶华新材（603683）获3家机构席位合计买入1426.82万元，占全天成交总额的16%。晶华新材主营胶粘材料业务，年报中披露，电子胶粘材料针对新能源和电池市场，部分产品已被松下、宁德时代、中航锂电、力神电池、宇通客车等终端及客户使用。 【交易闹铃】 ○一只新股8月2日申购 ------ 中富电路代码300814，发行价8.4元，市盈率15.87倍，申购上限1.25万股，主营产品印制电路板。 |
