//摘要
【今日导读】
>铁路建设优质高效推进 动车组设备将迎来更新周期
>新能源并网问题备受关注 放开电网消纳红线为趋势
>旋极信息发展算力业务 金贵银业签订黄金销售协议
>四机构席位买入思维列控 权益ETF规模突破2万亿元
>铁路建设优质高效推进 动车组设备将迎来更新周期
>新能源并网问题备受关注 放开电网消纳红线为趋势
>旋极信息发展算力业务 金贵银业签订黄金销售协议
>四机构席位买入思维列控 权益ETF规模突破2万亿元
//正文
| 【今日导读】 >铁路建设优质高效推进 动车组设备将迎来更新周期 >新能源并网问题备受关注 放开电网消纳红线为趋势 >旋极信息发展算力业务 金贵银业签订黄金销售协议 >四机构席位买入思维列控 权益ETF规模突破2万亿元 【大咖看市】 多家机构青睐高股息和新质生产力两大主题 ―――――――― 过去一周，上证综指累计上涨0.63%，飞行汽车、工业母机、光模块等科技板块持续活跃电力、煤炭、高速公路行业的多家高股息蓝筹公司再创历史新高。 中信证券认为，2024年5%左右的GDP增速目标符合市场预期，以3.0%赤字率+1万亿元特别国债+3.9万亿元地方政府专项债为主的财政组合拳力度并不弱，体现了适度加力的要求。 新质生产力成为重要任务，预计2024年将是科技制造产业政策的大年，将催化新兴产业主题，包括新型要素建设(数据、算力)与配套(能源、材料、基础软件、基础装备等)，以及从导入期进入成长期的大模型应用、人形机器人、自动驾驶、新材料、卫星互联网、低空经济、生物技术等。另外，在资产荒的背景下，央企红利低波和高股息板块仍是大体量增量资金的首选底仓配置方向。 @申万宏源研究所 认为，2024年财政和货币共振宽松的方向不变，但单纯交易稳增长的股价弹性可能不足。发展新质生产力将在很长一段时间里贡献主题线索。改善公司治理、提升股东回报是监管导向和市场思潮共振的方向，高股息作为底仓配置正在形成共识。新能源被视作重要的国家竞争力，其战略意义再次被强调。同时，AI时代，能源降本的重要性势必不断提升。国内新能源投资松绑是方向，光伏、风电等相关行业短期迎来修复机会。 【上证聚焦】 铁路建设优质高效推进 动车组设备将迎来更新周期 ―――――――― 据中国国家铁路集团介绍，?今年1至2月，全国铁路固定资产投资完成652亿元，同比增长915%，铁路建设优质高效推进，重点工程项目建设进展顺利，铁路现代化基础设施体系加快构建。 光大证券认为，在《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》中，交通运输设备是直接提及的更新改造领域之一，有望得到后续配套政策重点支持。中国中车近日宣布，签订动车组高级修合同金额为147.8亿元，已超过2023年两次公告中的金额总和。随着“十二五期间快速增长的动车组陆续进入密集大修期:未来动车组后周期维保需求将不断提升，相关设备厂商将显著受益。 时代电气(688187) 在交通、能源领域构建了“关键器件-核心部件-系统集成”的一体化产业布局; 天宜上佳(688033) 是国内高铁动车组用粉末冶金闸片龙头公司。 【上证精选】 2月CPI同比由降转涨，上涨0.7%;扣除食品和能源价格的核心CPI同比上涨1.2%，为2022年2月以来最高涨幅。多家机构预测，后续CPI有望继续回升。 住房城乡建设部部长倪虹表示，今年继续加大燃气、供水、污水、供热等管网改造，今年再改造10万公里以上;今年再改造5万个老日小区，建设一批完整的社区。 据上证报资讯统计，今年以来，以注销为目的，实施股份回购的A股公司数量超60家，回购金额达190亿元，其中医药生物行业公司数量最多。 3月8日，北向资金净买入60亿元，两大光伏龙头阳光电源、隆基绿能分别获净买入4.04亿元和2.38亿元。 3月8日晚间，比特币盘中突破7万美元大关，国际金价盘中突破2200美元/盎司，均创出历史新高。交易员预计美联储将在6月开始降息。 【产业情报】 新能源并网问题备受关注 放开电网消纳红线为趋势 ―――――――― 天合光能董事长高纪凡近日表示，随着我国光伏、风电规模化发展，新能源消纳并网问题不断加重，对于新能源高比例大规模可持续发展形成制约。大型集中式光伏电站受到特高压外送限制，呈现后续发展空间不足的问题。业内人士表示，目前新能源的装机速度已经远远超越电网的接入能力，放开消纳红线，让市场去配置，是未来发展的趋势， 中信建投证券指出，电网公司为完成弃风限电率不高于5%的新能源消纳红线，限制风电光伏新增装机一直是重要手段。虽然2020年之后有所放松，但随着新能源装机持续增长，矛盾日益突出。在以更大力度推动新能源发展的大背景下，消纳红线有望放开，接入更多新能源。由于2023年陆风并网量69GW超预期市场认为2024年陆风装机持平或微增。消纳红线放开后，预计陆风装机量有望上调10GW增量，达到80GW至85GW。 日月股份(603218) 是风电铸件龙头，2023年末具备70万吨铸造、32万吨精加工产能; 金雷股份(300443) 将形成海上风电铸造主轴和连体轴承座全系列大铸件产品的覆盖，同时也将向轮毂、底座等大型铸件领域进行延伸。 【公告解读】 旋极信息拟设子公司深入发展算力业务 ―――――――― 旋极信息(300324) 拟以1亿元投资设立子公司北京旋极数智科技，旨在进一步深入发展算力业务，构建AI行业应用和算力产业链的闭环。旋极数智将聚焦算力全产业链，业务涵盖智算及超算中心投资和运营、系统集成及运维服务、算力设备贸易及租赁、算力产业相关投资等领域。 金贵银业签订黄金销售合作协议 ―――――――― 金贵银业(002716) 拟与湖南黄金珠宝实业有限公司签订《产品销售合作协议》，2024年预计产生的交易金额为15亿元。 北汽蓝谷将与宁德时代合建电芯工厂 ―――――――― 北汽蓝谷(600733) 拟与北汽产投、北京海纳川共同出资设立平台公司，将与宁德时代京能科技及小米汽车共同出资设立北京时代新能源科技，其中平台公司出资3.9亿元，占比39%。合资公司将在北京投建电芯智能制造工厂。 林州重机签署7.45亿元合同 ―――――――― 林州重机(002535) 与陕西延长石油物资集团有限责任公司签署了《设备采购合同》，合同金额约7.45亿元，占公司2022年度营业收入的66.54%。 奥飞数据拟受让四川华拓70%股权 ―――――――― 奥飞数据(300738) 拟以现金方式通过公开挂牌方式受让深圳市特发信息持有的四川华拓光通信股份有限公司70%股权，交易挂牌底价为1.17亿元。四川华拓专注于光通信模块领域，其光模块产品广泛应用于传输、数据中心、无线、宽带接入等场景。 药明康德公司等拟回购股份 ―――――――― 药明康德(603259) 继前次于2024年2月5日完成10亿元A股股份回购后，公司拟继续回购A股股份，回购资金总额为10亿元，将全部予以注销并减少注册资本。回购价格不超83.33元/股。 龙佰集团(002601) 董事长和奔流提议以1亿至2亿元回购股份。 中恒集团(600252) 拟以1.5亿至2亿元回购股份，回购价格不超过3.34元/股。 九芝堂(000989) 董事长李振国提议以5000万至1亿元回购股份。 金丹科技(300829) 拟斥资3000万至6000万元回购股份，回购价格不超过22.16元/股 世纪恒通(301428) 杨兴海提议以2500万至5000万元回购股份。 山西汾酒将获控股股东增持股份 ―――――――― 山西汾酒(600809) 控股股东山西杏花村汾酒集团有限责任公司计划在未来6个月内，增持公司股份1亿至2亿元。 【资金观潮】 四机构席位买入思维列控 ―――――――― 3月8日的交易公开信息显示，思维列控(603508) 获4家机构席位合计买入1.42亿元，占全天成交总额的20.73%。 @西南证券研究所 认为，铁路信息化设备升级需求持续释放，有望加速思维列控新产品更替。随着工业和信息化部批复铁路5G-R试验频率，5G-R代替GSM-R配套的调度通信、列控系统、监控系统将同步升级。其中，5G-R有望推动轨交“大脑”核心设备列控LKJ15s加速替代。思维列控LKJ系统市占率超50%，新一代LKJ15s单价翻番，5G-R有望加速LKJ15s批量推广，公司确定性受益。 权益ETF规模触达2万亿元大关 ―――――――― Choice数据显示，境内权益ETF最新规模达到20117亿元(剔除投向A股和港股市场以外的ETF，其中上交所ETF数据更新至3月8日，深交所ETF数据更新至3月7日)，较去年底的16813亿元增加约3300亿元。 从单只产品情况看，今年2月份以来，易方达沪深300ETF、华夏上证50ETF、嘉实沪深30OETF相继突破千亿元。规模最大的华泰柏瑞沪深300ETF，最新规模为1956.68亿元，比去年底劲增645亿元。从净申购额估算情况看，易方达、华泰柏瑞、嘉实和华夏基金旗下沪深300ETF今年以来合计净申购2485亿元。 【机构调研】 普洛药业(000739) 表示，公司去年经营业绩创历史新高，营收同比增长8.81%，扣非净利润同比增长22.73%。公司与臻格生物在ADC领域开展战略合作，为ADC制药客户提供更多优势技术选择段。对于2024年，预计API业务总体会保持稳定增长态势，CDMO业务和制剂业务也会实现较快增长。 特一药业(002728) 表示，公司去年营业收入同比增长20.38%，净利润同比增长42.07%。公司的核心产品止咳宝片，保持了持续增长，销量突破10亿片。今后，公司将止咳宝片作为未来的经营重点，力争在3-5年时间内达到销售量24亿片、年复合增长率接近20%的目标。 江龙船艇(300589) 表示，公司将新能源船作为战略方向之一，很早就开始布局，在珠三角和长江流域均有项目落地。目前，公司横向切入更多公务执法部门，纵向提升公务执法船艇接单范围至千吨级，进一步提升公务执法船的市场地位。未来，公司将继续加大技术研发力度，并开发新的应用场景。 【交易闹铃】 两只新股11日申购 ―――――――― 骏鼎达代码301538，发行价55.82元，市盈率20.26倍，申购上限2500股，主营功能性保护套管。 星德胜代码732344，发行价19.18元，市盈率20.44倍，申购上限1.9万股，主营微特电机。 |
