//摘要
【今日导读】
>建筑领域节能降碳备受关注 建筑光伏一体化建设将提速
>华为加快部署超快充充电桩 今年10万座目标将加快实现
>陕北一安徽特高压直流输电工程开工 电网建设需求旺盛
>光启技术签重大销售合同 宁德时代推
>建筑领域节能降碳备受关注 建筑光伏一体化建设将提速
>华为加快部署超快充充电桩 今年10万座目标将加快实现
>陕北一安徽特高压直流输电工程开工 电网建设需求旺盛
>光启技术签重大销售合同 宁德时代推
//正文
| 【今日导读】 >建筑领域节能降碳备受关注 建筑光伏一体化建设将提速 >华为加快部署超快充充电桩 今年10万座目标将加快实现 >陕北一安徽特高压直流输电工程开工 电网建设需求旺盛 >光启技术签重大销售合同 宁德时代推出年度及特别分红 【大咖看市】 多家机构持续看好新质生产力投资主题 ―――――――― 过去一周，A股市场震荡上行，上证综指累计上涨0.28%，创业板指累计上涨4.25%。新能源汽车等前期超跌板块，以及低空经济等热门题材涨幅居前。 @中信证券研究所 认为，今年以来汇金累计净买入ETF约3799亿元，同时融资端明显放缓、回购增加、减持受控，使得市场从去年的减量市转变为增量市，呈现出“红利品种不弱、机构重仓修复、主题表现亮眼”的普涨局面。建议继续以红利资产做底仓配置，关注自由现金回报率稳定的水电，全球定价的资源品(铜、油)保费稳定增长的财险，受益于化债缓释风险的银行，受益以旧换新的家电;并以新质生产力主题做进攻，关注新型要素建设(国产算力)与配套(材料、基础软件、基础装备等)，以及从导入期进入成长期的大模型应用、人形机器人、自动驾驶、卫星互联网、低空经济和生物技术等， @国泰君安研究所 认为，今年年初市场微观结构出清叠加两会报告明确提出“增强资本市场内在稳定性”，股市底部已经出现。投资主题上，决策层频频提及“新质生产力”，政策有望围绕新产业、新模式、新动能培育与发力。关注板块包括:其一，低空经济，各级政策引领商业化进程加速，看好飞行器制造、零部件和飞行服务公司;其二，AI算力，包括国产光互联、算力芯片、华为智算产业链;其三，新兴氢能，看好制氢、储运装备和燃料电池。 【上证聚焦】 证监会重磅发布四项政策文件 ―――――――― 3月15日，中国证监会重磅发布四项政策文件，涉及发行上市准入、上市公司监管、机构监管和证监会系统自身建设。 《关于严把发行上市准入关从受访专家表示，源头上提高上市公司质量的意见(试行)》有助于从源头提升A股上市公司质量，保护投资者权益，促进一二级市场协调平衡发展。 《关于加强上市公司监管的意见(试行)》将减持与上市公司破净、破发、分红等挂钩，有利于倒逼上市公司提高经营质量，提升新股定价合理性与投资者回报;对此前市场诟病的绕道减持行为进行严格监管，有利于增强市场信心、保障投资者利益， 《关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和投资机构的意见(试行)》有望推动证券行业的供给侧改革、多维度转型，提升核心竞争力，形成内生增长。 【上证精选】 转融券“T+1”通关测试完成，将于3月18日正式落地，有利于营造更加公平的市场秩序， 2月份人民币贷款增加1.45万亿元。截至2月末，广义货币(M2)余额299.65万亿元，同比增长8.7%，增速与上月持平。 截至2月末，境外机构持有银行间市场债券3.95万亿元，环比增加约800亿元，已连续6个月增持。外资投资境内股票也在2月转为净增持。 2024年以来，氢能车招标量已超2023全年招标量。氢能车规模化应用明显加快，政府性采购占主要比重，涵盖氢能重卡、公交、环卫车等车型。 15日，北向资金净买入103.26亿元，平安银行、五粮液、恒瑞医药分别获净买入4.72亿元3.77亿元、3.6亿元 15日，LME铜期货上涨2.1%，突破9000美元/吨。分析人士表示，国内铜冶炼龙头企业已达成严控产能扩张的共识，2024年铜价重心有望上移。 【产业情报】 建筑领域节能降碳备受关注 建筑光伏一体化建设将提速 ―――――――― 国务院办公厅近日转发国家发展改革委、住房城乡建设部《加快推动建筑领域节能降碳工作方案》。方案提出，建筑领域节能降碳是推动完成“十四五”能耗强度下降约束性指标、助力大规模设备更新的重要支撑;要推动建筑用能低碳转型，各地区要结合实际统筹规划可再生能源建筑应用，试点推动新建建筑光伏一体化建设，加强既有建筑加装光伏系统管理。 分布式光伏电站中，将光伏组件与建筑结合的方案即光伏建筑一体化，又称为“建材型”太阳能光伏建筑。屋顶和幕墙是分布式光伏的主要应用场景，屋顶受光照时间较长，能充分利用当地日照资源，后期加装BAPV具有较高的可行性，能够有效盘活存量屋顶闲置资源。东北证券预计，2025年我国BIPV新增装机规模将超30GW，2020年至2025年年化增长高达113。 江河集团(601886) 由传统建筑幕墙工程业务升级光伏幕墙工程以及光伏建筑组件制造业务; 森特股份(603098) 联合隆基积极布局BIPV市场。 华为加快部署超快充充电桩 今年10万座目标将加快实现 ―――――――― 近日召开的中国电动汽车百人会论坛(2024)上，华为董事、华为数字能源总裁侯金龙表示，华为希望实现有路的地方就有充电，助力汽车的电动化全面普及。华为目前已有2万根超快充充电桩投入运营。“目前的进展比预想还快，今年10万座超充桩比预想的还会加快。 国信证券认为，截至2023年末，仅考虑公共充电桩的车桩比为7.5比1，仍有较大改善空间。并且现存充电桩结构和用户快充需求并不匹配，公共充电桩中充电速度相对较慢的交流数量占充电桩保有量整体的56%。华为坚定推广液冷超充技术，通过“全液冷、全模块化超快一体、融合光储”新一代全液冷超充架构，实现大功率的“5分钟200公里”充电体验2024年液冷超充有望加速落地。 永贵电器(300351) 在大功率液冷超充直流枪产品上拥有自主知识产权，能实现最大电流600A、额定电压1000V的充电场景，已形成批量供货; 恒铭达(002947) 旗下华阳通立足于精密结构件业务，为华为合格供应商，2023年上半年公司已成为华为、小鹏汽车等知名品牌合格供应商，并取得少量订单。 陕北一安徽特高压直流输电工程开工 电网建设需求旺盛 ―――――――― 3月15日，国家电网有限公司陕北一安徽+800千伏特高压直流输电工程、岳西抽水蓄能电站开工。两项工程投资达280亿元，可直接带动上下游产业链协同快速发展，提供就业岗位超2.3万个。据了解，陕北一安徽特高压工程送端接入配套新能源1100万千瓦，可推动陕西清洁能源大规模开发利用，优化安徽能源供应结构，提升绿电消费比重。 数据显示，2023年风电及光伏新增装机同比增长138%。随着国内风、光装机占比逐年提升，风、光出力波动以及消纳问题将对电网带来运行压力，促进电网输电侧投资在2024年加速增长。2023年特高压主网开工“四直两交”是历史开工线路最多的年份。国联证券预计，2024年和2025年将每年至少核准开工4条直流线路，且柔性直流在新建线路中占比有望逐年提高。此外，海外电网扩容需求将持续增长，设备市场从增量购买和存量改造方面都有较大潜力。 中国西电(601179) 为中电装集团核心企业，一次设备的制造实力国内领先，是特高压核心设备供应商; 长高电新(002452) 的输电设备产品包括高压隔离开关、组合电器和成套设备等。 【公告解读】 光启技术签订6.6亿元重大销售合同 ―――――――― 光启技术(002625) 子公司光启尖端于3月15日与某客户签署了《采购商务合同》，将向该客户提供超材料结构件产品，合同含税金额为6.6亿元。除此项合同外，光启尖端近期还与相关客户签订了合计5979.63万元的超材料产品批产合同。 微导纳米签订5.2亿元设备销售合同 ―――――――― 微导纳米(688147) 近日与光伏龙头企业签署了设备销售合同，拟向该企业销售全自动ALD钝化设备及PE-Poly设备，合同金额合计约5.2亿元(含税)。 宏源药业等公司拟回购股份 ―――――――― 宏源药业(301246) 拟回购160万股至320万股，回购价格不超过31元/股，预计本次回购资金总额不超过9920万元: 秦川机床(000837) 拟以2000万至4000万元回购股份，回购价格不超过13.5元/股。 福蓉科技(603327) 拟以4000万至7000万元回购股份，回购价格不超过21元/股。 亚太股份收到新能源汽车定点通知 ―――――――― 亚太股份(002284) 近日收到国内某大型汽车集团的定点通知，将为该客户某款新能源车型提供前制动卡钳总成及电子驻车执行机构总成。上述项目生命周期6年，预计将于2025年上半年开始量产，销售总金额约为5.9亿元。 【财报快递】 宁德时代等公司拟派发现金分红 ―――――――― 宁德时代(300750) 2023年实现营业收入4009.17亿元，同比增长22.01%;实现净利润441.21亿元，同比增长43.58%。公司拟进行年度现金分红及特别现金分红，合计拟每10股派发现金分红50.28元(含税)，分红总额2206亿元。 福耀玻璃(600660) 2023年实现营业收入331.61亿元，同比增长18.02%;实现净利润56.29亿元，同比增长18.37%。公司拟每10股派发现金分红13元(含税)，累计派发33.9亿元，约占同期净利润的60%。 【资金观潮】 三机构席位买入中钨高新 ―――――――― 15日的公开交易信息显示，中钨高新(000657)获3家机构席位合计买入7166.39万元，占全天成交总额的10.09%。 @天风证券研究所 认为，该公司是国内硬质合金刀具的龙头企业，国内市占率接近30%，在几十年的积累中筑高技术、品牌、客户、规模壁垒对终端客户的销售能力较好，有望充分受益机床周期上行带来的刀具需求增长。 外资机构成为本轮北向资金流入主力 ―――――――― 北向资金上周大幅净买入逾328亿元，创今年以来新高，也是近8个月来最大单周净买入。其中，3月11日和3月15日单日净买入金额均超100亿元。Choice数据显示，3月11日，香港上海汇丰银行席位北向净流入额最高，为26.2亿元，跟随其后的是摩根士丹利香港证券、花旗银行、法国巴黎银行等，当天净流入额均超10亿元。3月15日净流入金额最高的席位则是JPMorgan Chase Bank,N.A.和美林远东，净流入金额均超40亿元。 中金公司分析师刘刚表示，近期通过北向流入的外资以交易型和被动型为主，主动价值型资金流入并不显著。一方面，部分对冲基金可能考虑到美日股市短期回调风险，而选择在中国市场寻求对冲。另一方面，富时指数调整带来-定量的被动资金流入。 招商证券首席策略分析师张夏认为，托管于外资机构的这部分北向资金或成为北向资金整体流向的关键。从目前来看，这部分北向资金的风险偏好有所改善，未来随着国内经济温和回升以及美联储政策转向，有望延续回流。这部分资金相对而言更偏好A股大市值、偏成长风格的股票。 【机构调研】 亿纬锂能(300014) 表示，公司近日举办了V圆柱电池达产仪式，共同见证了V圆柱电池18条产线全面达产。目前，公司V圆柱电池(18/21系列)累计销售数量超22亿只，广泛应用于电动两轮车智能家居、智慧医疗等领域。公司还布局了固态电池、钠离子电池、氢能等多项前沿技术。 顺威股份(002676) 表示，近年来公司建设5G+智能数字化自动化工厂，引入了自动化柔性焊接生产线和注塑自动化生产等先进生产设备，为高质量发展奠定了坚实基础。公司已在泰国设立生产基地，刚收购的江苏骏伟也在墨西哥设有生产基地，直接对接北美市场。下一步，公司将努力把汽车业务板块打造成为第二张名片。 塔牌集团(002233) 表示，公司去年净利润7.42亿元，同比上升178.55%，实现了业绩逆市增长。此外，公司的利润分配预案现金分红比例也创历史新高。公司运营的惠塔环保的污泥处置和蕉岭分公司的铝灰渣处置项目，营业收入同比增长82.83%。下一步，公司将不断做大环保产业规模，形成具有一定体量的、可持续的业绩增长点。 【交易闹铃】 一只新股18日申购 ―――――――― 星宸科技代码301536，发行价16.16元，市盈率15.34倍，申购上限7000股，主营视频监控芯片。 |
