//摘要
【资讯导读】
电动化+智能网联化驱动 汽车PCB迎机遇
汽车巨头斥40亿美元巨资购买激光雷达组件 产业链正加速爆发
立中集团：今年是公司免热处理合金发展元年
海格通信：持续受益于实战化训练下国防信息化加速发展
电动化+智能网联化驱动 汽车PCB迎机遇
汽车巨头斥40亿美元巨资购买激光雷达组件 产业链正加速爆发
立中集团：今年是公司免热处理合金发展元年
海格通信：持续受益于实战化训练下国防信息化加速发展
//正文
| 【资讯导读】 电动化+智能网联化驱动 汽车PCB迎机遇 汽车巨头斥40亿美元巨资购买激光雷达组件 产业链正加速爆发 立中集团：今年是公司免热处理合金发展元年 海格通信：持续受益于实战化训练下国防信息化加速发展 【今日头条】 电动化+智能网联化驱动 汽车PCB迎机遇 ―――――― 今年上半年我国新能源汽车产销分别完成266.1万辆和260万辆，同比均增长1.2倍，市场占有率达到21.6%。中汽协预计，全年销量有望达到550万辆，同比增长56%以上。印刷电路板（PCB）是重要的电子部件，是电子元器件的支撑体，其下游应用涵盖通信、汽车等，汽车电动化、网联化和智能化使得汽车PCB市场迎来持续扩容机会。 从历史来看，汽车电子占整车成本持续增长，且趋势仍将持续。新能源汽车的汽车电子占比达到65%，较燃油车显著提升。汽车电子应用的不断提升将拉动其基础部件――PCB的需求增长。汽车PCB应用于控制系统、影音系统、GPS模块等，在未来汽车新四化推动下，单车价值量预计将有明显提升，带动整体市场规模持续增长。5G加速车联网渗透，进一步打开车用PCB成长空间。据机构测算，至2025年，全球汽车PCB产值将超1000亿元，2021-2025年复合增长率约15%。PCB上游覆铜板占据整体成本约30%，目前铜价与环氧树脂价格已趋稳或有所回落，有望缓解PCB厂商压力。国内PCB厂商纷纷进行扩产以应对未来需求提升，行业发展整体欣欣向荣。 明阳电路（300739）PCB产品广泛应用于汽车电子、通讯设备、新能源设备等多个领域，产品类型覆盖HDI板、刚挠结合板、高频板、半导体测试（ATE）板及载板等。世运电路（603920）是汽车PCB领先企业，为特斯拉主力供应商之一，有望充分受益车用PCB行业的快速增长。 【投资聚焦】 汽车巨头斥40亿美元巨资购买激光雷达组件 产业链正加速爆发 ―――――― 据外媒报道，8月2日，以色列公司Innoviz Technologies在一份声明中表示，将向大众汽车集团旗下的Cariad子公司提供硬件和软件，交易价值40亿美元。从2025年开始，这些组件包括激光雷达传感器，将用于大众集团旗下多个品牌的高级驾驶辅助系统和自动驾驶汽车。据悉，Innoviz成立于2016年的以色列，是全球高端固态激光雷达领导者。公司发展迅速，不到四年融资超过2.51亿美元，投资人包括三星、软银亚洲投资等。 激光雷达是结合了光学、电子、机械、软件、芯片、器件等技术，可以进行环境 探测、数据处理和传输的智能传感器。凭借其良好的性能及高精度等优势，智能汽车领域成为重要的应用场景之一。随着新能源汽车自动化及智能化的推动，激光雷达加速上车，成为成长最快的细分领域。根据StrategyAnalytic预测，全球高级驾驶辅助系统领域的激光雷达需求量将从2020年的4.8万台增长到2028年的970万台，年复合增长率达到94.2%，其中国内市场需求量占比将从2020年的2%增长至2028年的30%，位居全球第一。车载激光雷达快速爆发下，产业链公司迎来机遇。 中际旭创（300308）公司看好激光雷达在汽车、智慧交通等领域的应用前景，正在进行激光雷达核心技术的研发探索，并充分利用公司在光模块领域积累的技术、工艺和制造经验开始推进激光雷达的代工业务，目前已储备有一些意向客户和少量意向订单。宇瞳光学（300790）公司参股的宇瞳久洲公司长期从事车载镜头业务，具有车载客户群体；车载HUD光学配件、车载激光雷达光学配件已获得国内知名客户合作项目。 【独家参考】 立中集团：今年是公司免热处理合金发展元年 ―――――― 立中集团（300428）接受投资者调研时表示，2022年是一体化压铸行业深度合作和量产进一步落地的一年，也是公司免热处理合金发展的元年，未来随着一体化压铸产业从新势力品牌扩展到传统乘用车品牌，从新能源汽车扩展到燃油车，免热处理合金的需求量预计将实现大幅提升，在2023年进入快速发展阶段，并于2024-2026年进入市场的爆发期。凭借丰富的新能源汽车客户资源，公司已与多家下游整车厂及压铸厂展开了合作，持续加快免热处理合金的市场推广和量产进程。目前公司在国内拥有18家铸造铝合金工厂，130万吨铸造铝合金产能，能够有效满足目前免热处理合金的市场需求。 公司深耕铝合金及铝合金轻量化产品近40年，持续推进铝合金轻量化产品在新能源汽车上的应用，目前已成为众多新能源车企铸造铝合金材料的一级或二级配套供应商；公司的功能中间合金产品已在新能源汽车电池箔中得到了稳定的应用；另外，公司的铝合金车轮已为蔚来、理想、小鹏、威马、华人运通及牛创等多家新能源车企配套服务，并完成了比亚迪某新能源车型的项目定点和某国际头部新能源车企的工厂认证。 【独家参考】 海格通信：持续受益于实战化训练下国防信息化加速发展 ―――――― 海格通信（002465）互动平台表示，实战化训练是在近似实战的条件下进行针对性的训练，是提升战斗力的根本途径。实战化训练将进一步推进国防信息化的加速发展，公司作为业内鲜有的同时专精无线通信和北斗导航两大信息化领域的装备研制专家，“通导一体化”综合能力显著，竞争优势突出，将持续受益。公司是行业内用户覆盖最广、频段覆盖最宽、产品系列最全、最具竞争力的重点电子信息企业之一，是参加国庆70周年大阅兵的通信装备系列最多的单位之一，公司产品在陆、海、空、火箭、战支等全军种及武警部队均有应用。 【财经要闻】 工信部：将研究制定《新能源汽车动力蓄电池回收利用管理办法》。 国家能源局：上半年我国能源供需总体平衡，可再生能源新增装机5475万千瓦。 农业农村部：将加快宠物用新兽药生产上市步伐。 乘联会：7月乘用车市场零售176.8万辆，同比增长17%。 中汽协：2022年度新能源汽车下乡第二批车型目录申报 申报车型优惠后应在20万元以内。 2021年度中国广告业发展指数同比增长6.90%。 上半年国内新增130万台充电桩，同比增长3.8倍。 柴麒敏：据测算 2060年实现碳中和每年资金缺口在两万亿以上。 苏州发放全国首笔数字人民币知识产权质押贷款。 【公告淘金】 沐邦高科（603398）拟44.75亿元投建10GW TOPCON光伏电池生产基地项目。 华润双鹤（600062）拟3亿元收购天东制药31.25%股权。 首航高科（002665）拟100亿至110亿投建“200MW光热+800MW风电+520MW光伏”项目。 力星股份（300421）拟与恒润股份子公司在风电等关键传动件方面深度合作。 奥普光电（002338）拟购买长光宇航40%股权，丰富航天军工领域产品类型。 亚辉龙（688575）实控人的一致行动人拟增持1.5亿元-2.8亿元股份。 赛摩智能（300466）与亿纬锂能方面今年累计签订3.35亿元合同。 泽 制药（688266）盐酸杰克替尼片用于中、高危骨髓纤维化患者的IIB期临床试验取得成功。 中国动力（600482）近期子公司签订11亿元风电安装平台建制项目总承包合同。 冰山冷热（000530）拟购买多家松下相关公司股权。 通威股份（600438）公司高纯晶硅及太阳能电池产品产销两旺，产品供不应求。 【热点数据】 71家公司获海外机构调研 奥普特最受关注 ―――――― 数据统计显示，近10日共有302家公司获机构调研，调研机构类型显示，证券公司调研达271家，占比最多；基金公司调研233家，位列其后；海外机构共对71家上市公司进行走访。海外机构调研榜单中，奥普特参与调研的海外机构达到73家，最受关注；其次是传音控股，参与调研的海外机构共有49家。从股价表现看，获海外机构调研股近10日平均上涨3.52%。其中，股价上涨的有中大力德、凯尔达等，表现最好的是中大力德，累计涨幅为67.18%。股价下跌的有38只，跌幅最大的是鸿路钢构，累计跌幅为16.98%。 【龙虎榜看台】 资金流入军工、光刻胶等板块 ―――――― 周三，沪深两市冲高回落。截至收盘，沪指跌0.71%报3163.67点，深成指跌1.14%报11982.26点，创业板指跌1.86%报2628.82点。两市共计成交11150亿元，较上个交易日缩量662亿元。盘面上，军工、光刻胶、半导体、华为欧拉等板块涨幅居前，一体化压铸、HJT电池、猪肉、工业金属等板块跌幅居前。 盘后龙虎榜数据显示：大港股份(002077)获2家机构主买，买入净额为1.21亿元；光库科技(300620)获4家机构买入，买入净额为9422.19万元；宝色股份(300402)获上海资金买入，买入净额为6774.88万元；雅克科技(002409)获3机构主买，买入净额为5848.65万元；德联集团(002666)获2家机构主买，买入净额为4304.39万元。 【新股申购】 智微智能：申购代码001339，发行价格16.86元/股，发行市盈率22.99倍。可比公司：盛视科技（002990）。 凯格精机：申购代码301338，发行价格46.33元/股，发行市盈率34.67倍。可比公司：大族数控（301200）。 永02发债：申购代码754901，评级AA-，转股价值99.50。 |
