//摘要
【今日导读】
>创新药首次进入政府工作报告 行业负面因素逐渐消退
>英伟达GTC大会即将召开 人形机器人或成为今年亮点
>特斯拉推送FSD最新更新 马斯克称其为“重大发布”
>信宇人中标锂电池设备采购 川环科技一季度业
>创新药首次进入政府工作报告 行业负面因素逐渐消退
>英伟达GTC大会即将召开 人形机器人或成为今年亮点
>特斯拉推送FSD最新更新 马斯克称其为“重大发布”
>信宇人中标锂电池设备采购 川环科技一季度业
//正文
| 【今日导读】 >创新药首次进入政府工作报告 行业负面因素逐渐消退 >英伟达GTC大会即将召开 人形机器人或成为今年亮点 >特斯拉推送FSD最新更新 马斯克称其为“重大发布” >信宇人中标锂电池设备采购 川环科技一季度业绩预增 【上证聚焦】 创新药首次进入政府工作报告 行业负面因素逐渐消退 ―――――――― 2024年政府工作报告提出，将积极培育新兴产业和未来产业。实施产业创新工程，完善产业生态，拓展应用场景，促进战略性新兴产业融合集群发展。巩固扩大智能网联新能源汽车等产业领先优势，加快前沿新兴氢能、新材料、创新药等产业发展。业内人士认为，这是“创新药”一词首次进入政府工作报告，充分表明了我国发展创新药的决心及信心。 华兴证券表示，近年来影响创新药行业表现的负面因素(如带量采购实施、疫情扰动等)将逐渐消退。预计医改将带来就医需求提升，并推动创新药行业在医疗行业整体业绩基数较低基础上反弹。湘财证券认为，从产业走势来看，国内生物科技已经从最初的资本驱动转向产品力驱动，经历近三年市场调整，生物科技公司在现金储备及规划方面也做了充分准备。同时，产业正向运转模型已得到验证，海外授权及海外注册密集落地。微观变化提示当前产业运行周期与资本市场周期出现一定程度错配，反复筑底下存在良好配置时机。 君实生物(688180) 核心产品拓益在全球累计开展超过15个肿瘤适应症的40多项临床研究，目前国内已获批7项适应症累积6项适应症纳入医保目录，3项新适应症NDA已获NMPA受理; 百济神州(688235) 是创新药出海的先行者，持续推动自主研发药物的全球化进展。 【上证精选】 国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，指出这是加快构建新发展格局、推动高质量发展的重要举措，将有力促进投资和消费。 金融监管总局会议提出，促进金融与房地产良性循环，加快推进城市房地产融资协调机制落地见效，提高项目“白名单”对接效率。 商务部等9部门发布推动农村电商高质量发展的实施意见，目标用5年时间，基本建成设施完善、主体活跃、流通顺畅、服务高效的农村电商服务体系。 工业和信息化部公示第381批《道路机动车辆生产企业及产品公告》，其中包含由华为与北汽蓝谷联合打造的全新智选车型享界S9。 13日，北向资金净买入15.67亿元，连续4日净买入。宁德时代、美的集团、中国中免当天分别获净买入12.41亿元、3.42亿元、3.37亿元。 【产业情报】 英伟达GTC大会即将召开 人形机器人或成为今年亮点 ―――――――― 3月12日，英伟达股价大涨7.16%，13日美股盘前交易中继续上涨。消息面上，英伟达GTC(GPU TechnologyConference)大会将于3月18日至21日举行。这是英伟达每年最重要的技术发布平台之一，被业界公认为“AI风向标”。在今年的GTC上，有多场会议与机器人有关，涵盖机器人操纵、导航、感知、计算仿真/合成数据生成等多方面内容。 长城证券认为，众多全球领先汽车和机器人公司将在活动中展示下一代汽车和自主机器，至少25款机器人将亮相，涉及人形机器人、工业机械手等，将进一步催化AI产业链。中金公司认为，应用端来看，英伟达入主人形机器人赛道，或加速行业通用模型生态建设。 奥比中光(688322) 曾与英伟达在3D视觉应用方面展开合作; 昊志机电(300503) 已开始进行谐波减速器的研发，形成了6大系列、9种规格等双波、三波产品系列。 特斯拉推送FSD最新更新 马斯克称其为“重大发布” ―――――――― 3月13日，特斯拉开始推送最新的FSD v12测试版软件更新(v12.3)，引入“端到端神经网络”，特斯拉CEO马斯克表示这是一次相当于大版本更新的“重大发布”。特斯拉FSD在其官网上的名称释义为“完全自动驾驶能力”。 国泰君安认为，早期特斯拉算法依赖于Mobileye，后为实现更优秀的自动驾驶转向自研，2015年开始着手完全自动驾驶功能的研发，目前特斯拉FSD用户正持续增长。特斯拉FSD的逐步成熟与推广有望提升消费者对自动驾驶技术的认可度，未来FSD如果进入国内，国内自动驾驶高地的角逐将愈发激烈，有利于自动驾驶行业发展蓬勃向上。 银轮股份(002126) 持续拓宽新能源产品线，成功研发并配套北美大客户FSD液冷产品，单车价值有望进一步提升; 亚太股份(002284) 发力底盘电子核心产品，线控制动产品取得定点。 【公告解读】 信宇人中标锂电池产业基地设备采购 ―――――――― 信宇人(688573) 中标安徽新桥投资开发有限公司“50GWh锂电池产业基地(新能源电池标准化厂房)一期设备采购及安装项目第一标段”项目，将采购正、负极高速分散搅拌正、负极涂布机，正、负极分辊分一体机等全极耳5GWh设备等，项目金额合计4.4亿元。 银轮股份子公司获得国际客户定点 ―――――――― 银轮股份(002126) 子公司近期收到某国际著名机械设备公司的定点通知，获得该客户商用设备的超大型冷却模块项目定点。项目预计将于2024年三季度开始批量供货，达产后预计为公司新增年销售额约2.8亿元 五洋停车拟打造储能系统类业务平台 ―――――――― 五洋停车(300420) 拟与东莞市有电创富投资企业(有限合伙)共同出资设立广东伟创有电新能源科技有限公司，整合利用交易双方优势资源，打造从储能系统集成设计、工程EPC、工商业储能项目投资运维全产业链。 中绿电拟设立青海曦和综合能源公司 ―――――――― 中绿电(000537) 与国网(青海)综合能源服务等共同对外投资设立青海曦和，主要负责青海综合能源海南100万千瓦光储一体化项目”的开发建设及运营管理工作。青海曦和注册资本9亿元，其中，中绿电公司出资4.59亿元。 【财报快递】 川环科技一季度业绩预增 ―――――――― 川环科技(300547) 预计实现净利润4060万至4800万元，同比增长80.29%至113.15%因公司拓展的储能和数据中心服务器等领域使用的液冷管路系统产品初见成效，储能领域液冷管路系统已经开始批量供货，数据中心服务器领域液冷管路系统实现了小批量供货。 【资金观潮】 多家机构借道中证A50ETF入市 ―――――――― 继摩根中证A50ETF、平安中证A50ETF上市后，3月13日，另外8只中证A50ETF也密集发布上市交易公告书。公告显示，清华大学教育基金会持有工银瑞信中证A50ETF和银华中证A50ETF各1000万份;易方达基金自购旗下中证A50ETF 5000万份。此外，这些中证A50ETF前十大持有人中还出现多家险资、私募基金的身影。以华宝中证A50ETF为例，太平洋人寿旗下两只产品合计持有超过1.3亿份。 平安中证A50ETF基金经理钱晶认为，经过近三年的估值回落，大盘成长指数估值处于历史相对低位。复盘历史盈利周期向上阶段，核心资产凭借更强的盈利优势，有望跑赢A股市场，后续相对更看好大盘行情。从市场情绪和技术指标等方面看，后续或有可能走出与2016年下半年至2017年底类似的大盘核心资产行情。 【机构调研】 同飞股份(300990) 表示，去年公司储能温控业务大幅增长，推动营业收入、净利润实现快速增长，进一步扩大市场份额。目前，公司根据订单情况实施规模化生产，突破产能瓶颈，以满足客户的交付需求。未来，公司将积极拓展液冷解决方案在数据中心温控领域的应用，助力数据中心行业绿色节能发展。 新时达(002527) 表示，公司以电梯控制技术起步，基于控制算法，不断从电梯控制拓展至机器人控制及运动控制等多个领域。目前，公司工业机器人的控制器与伺服系统中的伺服驱动器实现100%自供。此外，子公司晓奥为客户提供智能化柔性生产线，能够让机器人达到最佳利用率与满足生产的最大需求。 中材国际(600970) 表示，去年公司新签合同总额616.44亿元，未完合同额593.25亿元，为持续稳定发展提供了保障。公司有能力自主完成全部水泥生产线核心装备的研发制造，部分装备的制造水平已经达到世界一流水平，可以与欧洲顶级装备企业同台竞技。未来，公司将持续推动由EPC总包向技改、运维和备品备件服务转型。 |
